Unser Leistungsangebot
Drei Wege zu mehr Klarheit und Sicherheit
Unsere Leistungen sind auf die konkreten Bedürfnisse von Einzelpersonen und Familien ausgerichtet, die ihre Vorsorge und ihren Nachlass mit Bedacht regeln möchten.
← Zur StartseiteUnsere Methodik
Wie wir arbeiten
Jede Leistung beginnt mit einem Zuhörprozess. Wir verstehen Ihren Kontext, bevor wir Empfehlungen aussprechen. Erst wenn wir Ihre Situation vollständig erfasst haben, entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.
Erstgespräch
Kennenlernen, Situationsbeschreibung, erste Einschätzung
Analyse
Rechtliche Prüfung, Strukturvorschläge, Optionendarstellung
Ausarbeitung
Dokumentenerstellung, interne Prüfung, Überarbeitung
Übergabe
Dokumentübergabe, Erklärung, Registrierungsbegleitung
Patientenverfügung & Vorsorgeauftrag
Diese Leistung richtet sich an Personen, die ihre medizinischen Wünsche für den Fall einer Urteilsunfähigkeit schriftlich festhalten möchten. Der Prozess umfasst ein geführtes Gespräch über medizinische Szenarien, Behandlungspräferenzen und die Bezeichnung einer Vertrauensperson.
Das resultierende Dokument wird in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Schweizer Zivilgesetzbuchs erstellt und kann bei den zuständigen Behörden registriert werden. Inbegriffen sind eine Erstberatung, die Verfassungserstellung, eine Überarbeitungssitzung und eine Anleitung zur Registrierung und Kommunikation gegenüber Familienmitgliedern und Ärzten.
Stiftungsähnliche Strukturen nach Schweizer Recht
Diese Beratungsleistung richtet sich an Klienten, die Familienstiftungen oder vertragliche Regelungen errichten möchten, die trust-ähnliche Wirkungen erzielen. Da das Schweizer Recht keinen Common-Law-Trust kennt, analysieren wir alternative Strukturen und deren Eignung für Ihre Situation.
Die Leistung umfasst eine Bedarfsanalyse, eine Strukturanalyse, eine vergleichende Szenariopräsentation und die Dokumentenvorbereitung für die gewählte Lösung.
Mehrgenerationale Nachlassstrategie
Diese umfassende Planungsleistung richtet sich an Familien, die ihren Nachlass über zwei oder mehr Generationen hinweg strukturieren möchten. Sie adressiert die vielschichtige Komplexität des mehrgenerationalen Vermögenstransfers, einschliesslich der kaskadierenden Erbfolge, des Minderjährigenschutzes, der Unternehmenskontinuität und philanthropischer Wünsche.
Der Planungsprozess umfasst mehrere Familiengespräche, die mit Diskretion und Respekt für unterschiedliche Perspektiven geführt werden. Lieferumfang: ein Nachlass-Masterplan, individuelle Testamente oder Erbverträge für jede Generation, unterstützende Rechtsdokumentation und ein Überprüfungskalender.
Leistungsvergleich
Welche Leistung passt zu Ihnen?
| Merkmal | Patientenverfügung CHF 340 |
Stiftungsstrukturen CHF 1'050 |
Mehrgenerationenstrategie CHF 2'850 |
|---|---|---|---|
| Für Einzelpersonen | Bedingt | ||
| Für Familien | |||
| Mehrere Generationen | – | – | |
| Registrierungsbegleitung | |||
| Moderierte Familiengespräche | – | – | |
| Überprüfungskalender | – | – |
Nicht sicher, welche Leistung zu Ihrer Situation passt? Rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen, die richtige Wahl zu treffen.
Gemeinsame Grundlage
Standards, die für alle Leistungen gelten
ZGB-Konformität
Jedes Dokument wird nach den formalen Anforderungen des Schweizer Zivilgesetzbuchs erstellt und intern geprüft.
Vertraulichkeit
Alle Informationen, die Sie mit uns teilen, unterliegen strengster Vertraulichkeit und werden nicht an Dritte weitergegeben.
Vier-Augen-Prinzip
Jedes erstellte Dokument wird von zwei Fachpersonen geprüft, bevor es an den Klienten übergeben wird.
Verständliche Kommunikation
Wir erklären jeden Schritt in klarer Sprache – ohne Fachjargon und ohne Zeitdruck.
Periodische Überprüfung
Wir erinnern Sie aktiv, wenn Ihre Dokumente nach einer bestimmten Zeit überprüft werden sollten.
Ihr Tempo
Der Prozess verläuft in Ihrem Tempo. Wir passen Termine und Fortschritt an Ihre Möglichkeiten an.
Fragen zu unseren Leistungen?
Schreiben oder rufen Sie uns an – wir erläutern Ihnen gerne, welche Leistung zu Ihrer Situation passt.